Sora Naegino, une adolescente de 16 ans débarque aux Etats-Unis dans le but de passer une audition pour le Kaleido Stage. Sora a toujours rêvé de rentrer au Kaleido Stage, mais apparemment ce n'est pas pour cette fois. Toujours gaffeuse, elle arrive en retard pour l'audition. Elle essaye tant bien que mal de convaincre les organisateurs de lui laisser sa chance mais Layla Hamilton la star incontestée de ce spectacle lui en refuse l'accès. Elle finie tout de même par avoir sa chance grâce au propriétaire des lieux Karlos. Karlos voit en elle une nouvelle star, mais après l'audition, on se dit que c'est très mal parti.
elfigen