
Yukito Kunisaki, un jeune garçon, est à la recherche d'une fille posédant des ailes lui permettant de voler dans les airs. Afin d'accomplir cette quête que sa mère a jadis poursuivi, il voyage de ville en ville à la recherche de cette fille en espérant un jour la rencontrer. Pour gagner sa vie, ce dernier effectue des numéros de magie avec sa marionnette qu'il contrôle sans l'aide de fils. Un jour, alors qu'il est de passage dans un village banal, une fille s'approche de lui comme un ange descendant du ciel. C'est ainsi qu'il fera la rencontre de Misuzu, une fille vraiment maladroite, naïve mais qui souhaite devenir son amie. Affamé, elle lui propose d'aller chez elle le faisant passer pour un camarade de classe devant sa mère, une femme complètement irresponsable et un peu alcolo sur les bords. Après quelques négociations, Misuzu réussi à convaincre sa mère de l'héberger mais à condition que ce dernier veille sur elle et qu'il lui enlève cette manie de dire "Gao" à chaque fois qu'elle est contrariée. Dans ce petit village, il fera la connaissance de Minagi, une fille très calme souvent accompagné de son amie Michiru qui a l'inverse, est très dynamique et complètement "folle". Il rencontrera également Kano, une fille plutôt étrange qui prétend pouvoir utiliser la magie une fois adulte ainsi que sa grande soeur, responsable de la seule clinique du village. Notre jeune voyageur va donc s'installer quelques temps dans ce village où beaucoup d'habitants semblent avoir le même rêve, celui d'un jour pouvoir s'envoler dans les airs.